De vraag naar en het aanbod van diverse verbindingen in de eerste helft van het jaar zijn al gerealiseerd. Over het algemeen overtreft de vraag in de eerste helft van 2022 de verwachtingen ruimschoots. Omdat het traditioneel hoogseizoen in de tweede helft van het jaar is, wordt verwacht dat de populariteit nog verder zal toenemen.
1. Maandelijkse prognose van vraag en aanbod van polysilicium voor 1-6 maanden
In juni 2022 bereikte de polysiliciumproductie in mijn land een recordhoogte van 62.000 ton; van januari tot juni vertoonde de polysiliciumproductie een gestage opwaartse trend. Door de brand in East Hope en de revisie van enkele productielijnen in juni, vertraagde de groei van de polysiliciumproductie echter in juni.
Volgens het laatste rapport van de Silicon Industry Branch zal de binnenlandse polysiliciumproductie in de tweede helft van 2022 naar verwachting met 120.000 ton toenemen ten opzichte van de eerste helft van het jaar. In het derde kwartaal is de stijging, vanwege de invloed van temperatuur en onderhoud, gering en vindt de grootste stijging plaats in het vierde kwartaal, terwijl de productie in het vierde kwartaal relatief weinig bijdraagt aan de marktvraag in 2022.
Van januari tot juni bedroeg de binnenlandse productie ongeveer 340.000 ton en het totale aanbod ongeveer 400.000 ton. Hoewel de binnenlandse productie in mei-juni nog steeds toeneemt, is geïmporteerd polysilicium zwaar getroffen door de binnenlandse epidemie en buitenlandse oorlogen (het Russisch-Oekraïense conflict), wat heeft geleid tot een ernstig tekort aan polysilicium. De aanhoudende stijging in mei-juni was bijna het dubbele van de eerdere stijging in januari-april.
In de tweede helft van het jaar zal de vraag naar polysilicium in mijn land naar verwachting 550.000 ton bereiken, een stijging van 34% ten opzichte van de eerste helft van het jaar, en zal de jaarlijkse vraag 950.000 ton bereiken. De jaarlijkse binnenlandse polysiliciumproductie bedraagt echter slechts 800.000 ton, het importvolume ongeveer 100.000 ton en het totale aanbod 900.000 ton. Als de periode van november 2021 tot en met oktober 2022 wordt gebruikt als de leveringscyclus van polysilicium ten opzichte van de geïnstalleerde capaciteit in 2022, bedraagt het effectieve aanbod voor het hele jaar ongeveer 800.000 ton.
2. De winstgevendheid van polysilicium is meerdere malen toegenomen
Vraag en aanbod van polysilicium zullen in 2022 schaars blijven en de gemiddelde prijs van polysilicium zal naar verwachting meer dan 270 yuan/kg bedragen, wat veel hoger is dan de gemiddelde prijs van polysilicium in 2021.
De prijzen voor industrieel silicium en siliconen zijn de afgelopen twee weken gedaald, waardoor de kosten van polysilicium mogelijk niet verder stijgen en de winstmarges aanzienlijk zullen verbeteren. Zowel het volume als de prijs zijn gestegen en de winst van polysiliciumbedrijven kan dit jaar drie tot vijf keer zo hoog zijn als vorig jaar.
3. Jaarlijkse nieuwe PV- en modulelevering
De levering van 800.000 ton polysilicium komt overeen met een moduleproductie van circa 310-320 GW. Na aftrek van de veiligheidsvoorraad in elke schakel van de industriële keten, zullen de modules die aan de terminal kunnen worden geleverd, binnen de 300 GW liggen, wat overeenkomt met 250 GW aan nieuwe wereldwijde geïnstalleerde fotovoltaïsche capaciteit.
Aangezien de wereldwijde polysiliciumaanvoer in 2021 nog steeds een overschot vertoont ten opzichte van de jaarlijkse moduleleveringen van 190 GW, zal dit overschot worden omgezet in veiligheidsvoorraden die ontstaan door de uitbreiding van wafers, cellen en modules in 2022. De toename van 250 GW in de geïnstalleerde PV-capaciteit zal dus een neutrale prognose zijn voor 2022. Als elke verbinding het voorraadbeheer kan versterken, de veiligheidsvoorraden kan verlagen en de polysiliciumimportverbinding verder kan worden verbeterd, zal de jaarlijkse polysiliciumaanvoer naar verwachting verder toenemen en zullen de bijbehorende moduleleveringen naar verwachting meer dan 320 GW bedragen. De optimistische verwachting van de geïnstalleerde capaciteit ligt nog steeds rond de 270 GW.
Geplaatst op: 16 mei 2023